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Eve celebra su cumpleaños en la noche de Halloween y descubre que es una bruja. Por si fuera poca sorpresa, accidentalmente invocará a una vieja familiar que busca esclavizar a toda la ciudad.

El aventurero británico Jonathan Green recibe de Pedro el Grande la orden de topografiar una zona inexplorada de Rusia. Su viaje conduce hasta China, donde una princesa ha sido destronada por una diabólica mujer que pretende controlar al gran dragón.