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Ulrich Mott es un excéntrico y despiadado oportunista que cree tener unos planes grandiosos acerca de la política exterior de los Estados Unidos. Para ello cuenta con el apoyo de su su mujer, Elsa Brecht, una periodista estratégicamente elegida para situarlo en lo más alto de la sociedad del país. Mott es un genio a la de asumir roles de responsabilidad en cualquier circunstancia, ya sea militar o política: sabe siempre cuándo tiene que adular, y a quién debe hacerlo, para obtener sus propósitos.

Tras la muerte de su marido, Claire decide mudarse a una pequeña ciudad junto con su hija Sarah, una adolescente. Una noche, tras una fiesta con el equipo de baloncesto, la joven desaparece misteriosamente.