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Nicolás es un niño de diez años con síndrome de Down, cada año, para celebrar su cumpleaños, su madre le hacía un disfraz. Era un mono, un valiente pirata, un dragón gigante... Todo lo que podía impulsar su infinita imaginación. Por desgracia, su madre falleció y Nicolás acabó viviendo con sus cariñosos abuelos Mia y Thomas y con su primo David, que sufre pesadillas. Nicolás sólo tiene un recuerdo de su madre, un viejo baúl con todos sus trajes mágicos. Nicolás utilizará sus trajes mágicos en una aventura para salvar a su primo de sus pesadillas y a todo un reino sumido en el caos.